光学日报 · 2026 年 10 月 20 日 · 星期二
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光纤需求转向云厂商，供给受扩产周期约束
毛谦报告估算，2026年全球光纤光缆需求约6.3亿芯公里，有效供给仅4.8亿到5.2亿芯公里，需求决定权已转向云厂商。衍射光波导沿四条互补通路推进量产，1.6T光通信处于全球商用起步阶段，激光投影竞争向光源器件延伸。
观点与解读
毛谦分析光纤需求转向云厂商与供给的物理约束
毛谦指出，光纤需求决定权已从运营商转向云厂商，光棒扩产周期使供需缺口难以通过价格快速缓解。其发布的报告估算，2026年全球光纤光缆需求约6.3亿芯公里，有效供给仅4.8亿到5.2亿芯公里，缺口约1.1亿到1.5亿芯公里。光棒工厂建设周期为18到24个月，产品结构切换与供给约束共同推动行业从低价竞争转向价值竞争。
OFweek光学网·资讯光学行业光学与 AI衍射光波导的四条技术通路如何推动规模量产
SRG衍射光波导通过纳米压印、DUV光刻刻蚀、SiC基底和单层全彩四条互补通路，分别改善量产、精度、视场和画质。文中列举瑞声科技单层全彩SRG量产良率80%以上、SiC方案52°FOV，以及歌尔光学12英寸DUV光刻刻蚀量产线投产。百万片级产能规划与爬坡并不等于全行业已实现稳定的百万级规模化交付，成本、良率和整机适配仍是后续关卡。
毛谦分析全球光纤市场割裂与中国企业出海转型
毛谦发布《2026全球光纤光缆产业发展报告》，指出全球市场正形成中美双核主导的两个割裂体系，中国企业出海正从消化产能转向价值输出。APC数据显示，2026年中国企业合计全球份额已超过45%，北美价格为全球基准的2到3倍。报告预计到2030年中国企业份额超过50%，并提示关键原材料供给和新增产能释放后的供需反转风险。
OFweek激光网·资讯光学行业光学与 AI洛图科技分析激光投影竞争为何从整机下沉至光源
洛图科技认为，三色激光加速普及正推动激光投影竞争焦点从整机延伸至光源器件。其预测2026年全球激光投影出货量为240.5万台，中国市场三色激光渗透率将达75%。上海海思近期发布5颗激光器，覆盖单色分立与多通道集成方案，光源集成度正影响光机体积、散热和整机设计自由度。
闻库：AI推动光纤光缆需求，呼吁价格协商与理性扩产
闻库在全球光纤光缆大会上表示，AI、算力和数据中心正改变光纤光缆需求，呼吁上下游建立长期价格协商机制、理性扩产。他提到2025年全球光纤需求增长4.1%，其中数据通信和数据中心相关增长76%，而光纤预制棒扩产周期要两年。闻库警惕高价刺激产能集中释放，建议多签长期合约，并通过低时延、低损耗、高密度技术和多元应用穿越价格周期。
中国信通院敖立分析AI智算驱动的光通信演进
中国信通院副院长敖立表示，光通信产业正从传统电信驱动转向AI智算驱动，新一代通信网与光通信网同步演进。他介绍，1.6T全球处于商用起步阶段，空芯光纤已用于低时延专线和跨域算力互联，多芯光纤正进入数据中心高密度光缆场景。他判断光路交换系统将与电交换组成光电组合架构，相关技术路线仍在并行发展。
Omdia分析预端接光纤向AI数据中心等基础设施扩展
Omdia报告指出，预端接光纤解决方案正从传统FTTH场景扩展至数据中心、边缘计算和智慧城市。其数据显示，云业务推动数据中心容量每年增长25%，AI发展将进一步增加快速、可靠光纤部署的需求。预端接方案通过改进连接器和即插即用设计减少现场端接错误，Clearfield的垂直整合制造则用于响应客户需求并降低海外物流依赖。